banki23.ru
Карта сайта | Сделать стартовой страницей | Добавить в избранное Среда, 24 Апреля 2019, 03:07


Архив новостей

ВТБ первым среди российских эмитентов осуществил выпуск еврооблигаций в фунтах стерлингов

[ 09.03.2007 ]


7 марта 2007 года ВТБ зафиксировал уровень доходности по выпуску еврооблигаций серии 12 на сумму 300 млн. фунтов стерлингов в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данная операция является первым в истории выпуском еврооблигаций российского эмитента, деноминированных в фунтах стерлингов.

Еврооблигации с фиксированной купонной ставкой выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 3 года, ставка купона по выпуску составила 6,332% годовых (спрэд к ставке MidSwap в фунтах стерлингов составил 70 б.п.), что соответствует уровню доходности обязательств ВТБ на вторичном рынке на момент прайсинга. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.

Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах, что предполагает размещение ценных бумаг на европейских и азиатских рынках (без инвесторов США).

Организаторами размещения облигаций выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank и HSBC.




Вклады
Кредиты
валюта

сумма

срок

пополнение

Где вы храните "мелкие" свои деньги?
в кошельке
рассовываю по карманам
в бардачке машины (или в барсетке)

Rambler's Top100